LISSONE (MONZA). Il Cda di EI Towers Spa, azienda proprietaria dell'infrastruttura di rete necessaria alla trasmissione del segnale del gruppo Mediaset, ha deliberato all’unanimità di promuovere un’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria su 272.000.000 azioni ordinarie di Rai Way Spa, pari alla totalità del capitale sociale sottoscritto e versato dell’emittente.
Per ciascuna azione ordinaria Rai Way portata in adesione all’offerta, EI Towers riconoscerà agli azionisti un corrispettivo rappresentato da una componente in contanti, pari a 3,13 euro (corrispondente a circa il 69% della valorizzazione complessiva di ciascuna azione ordinaria Rai Way), e una componente azionaria, costituita da 0,03 azioni ordinarie EI Towers di nuova emissione (corrispondente a circa il 31% della valorizzazione complessiva di ciascuna azione ordinaria Rai Way).
Sulla base del prezzo di riferimento delle azioni ordinarie EI Towers del 23 febbraio 2015 (pari a 45,83 euro), il corrispettivo esprime una valorizzazione pari a circa 4,50 euro per ciascuna azione ordinaria Rai Way e, pertanto, per ogni 100 azioni ordinarie Rai Way apportate all'offerta, gli aderenti riceveranno 313 euro 3 azioni ordinarie EI Towers di nuova emissione.
Il corrispettivo incorpora un premio del +22% rispetto al prezzo di riferimento unitario delle azioni ordinarie Rai Way registrato in data 23 febbraio 2015, pari a 3,69 euro; +52,7% rispetto al prezzo di riferimento unitario delle azioni ordinarie Rai Way registrato il data 19 novembre 2014, la data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie Rai Way sul MTA, pari a 2,95 euro.
Il controvalore complessivo dell’offerta, in caso di integrale adesione, sarà pertanto pari a 1.225.332.800 euro, di cui 851.360.000 euro con riferimento alla componente in contanti del corrispettivo e 373.972.800 euro con riferimento alla componente azionaria del corrispettivo.
"Il pagamento della componente in contanti del corrispettivo è integralmente garantito da un primario istituto di credito internazionale il quale concederà un finanziamento all’Offerente per far fronte al relativo pagamento", spiega EI Towers in una nota.
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